中指研究院持續(xù)監(jiān)測房企數(shù)據(jù)，并定期發(fā)布房企銷售榜、拿地榜，點(diǎn)擊獲取完整版報告

當(dāng)月要點(diǎn)：

1、拿地總額同比微增1.7%，增速轉(zhuǎn)正

2、地價上限取消后，高溢價土地多為央國企獲取

3、從各城市群拿地金額來看，長三角地區(qū)領(lǐng)跑全國

2023中指年度盤點(diǎn)系列報告陸續(xù)發(fā)布中，填寫資料聯(lián)系索取

拿地總額同比微增1.7%，增速轉(zhuǎn)正

2023年，TOP100企業(yè)拿地總額13195億元，拿地規(guī)模同比微增1.7%，年底推地節(jié)奏有所加快，帶動企業(yè)拿地總額增速轉(zhuǎn)正。TOP100門檻值為38億元，較上年同期下降10億元。TOP100企業(yè)招拍掛權(quán)益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為42.8%。

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圖：2022-2023年1-12月TOP100企業(yè)拿地總額

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點(diǎn)擊查看）

年內(nèi)市場復(fù)蘇節(jié)奏緩慢，多數(shù)房企特別是大中型民營房企仍較為保守，拿地規(guī)模和力度都處于較低水平，同時，央國企及部分區(qū)域性民營房企拿地仍保持一定投資規(guī)模。具體來看有以下特征：

第一，央國企及地方國資仍為拿地主力，大型央國企投資力度較高。2023年，TOP100企業(yè)中央國企及地方國資家數(shù)和金額占比約80%，受融資能力、銷售能力和信用資質(zhì)等優(yōu)勢影響，土地資源向其富集趨勢較為顯著。其中，保利發(fā)展、中海、華潤、建發(fā)、招商蛇口、中國鐵建、越秀、華發(fā)等央國企位列拿地金額前10，大型央國企抓緊土地市場底部適度補(bǔ)充資源有助于在市場回暖后搶占先機(jī)。中建系公司連續(xù)兩年保持較高投資規(guī)模，建筑業(yè)務(wù)承壓下積極拓展自投地產(chǎn)業(yè)務(wù)，除中海、中海宏洋外，中建東孚、中建智地、中建玖合等子公司也連續(xù)兩年進(jìn)入拿地金額前100。

第二，大中型穩(wěn)健民企保持一定投資規(guī)模，部分區(qū)域性中小民企加大拓展力度。2023年，TOP100企業(yè)中民營企業(yè)數(shù)量增加至15家，但拿地金額占比僅為10.7%，表明當(dāng)前民營企業(yè)仍保持較為審慎的態(tài)度，平均拿地規(guī)模相對較小，且多數(shù)為中小型房企。從具體企業(yè)來看，龍湖、濱江等大中型穩(wěn)健型民營企業(yè)仍保持一定投資規(guī)模，以匹配資金周轉(zhuǎn)和銷售去化。隨著行業(yè)加快出清步伐，部分地方性中小房企緊抓拿地窗口期，搶占土地資源以提升市場份額，如偉星保持較高投資規(guī)模，連續(xù)兩年進(jìn)入拿地金額前20；大華連續(xù)兩年進(jìn)入拿地金額前50。年內(nèi)，方遠(yuǎn)、長隆等背靠母公司加大房地產(chǎn)行業(yè)投資力度，建杭、坤和等善于合作的地方民企聚焦杭州積極拓展市場。

圖：2023年1-12月TOP100企業(yè)不同性質(zhì)企業(yè)拿地情況（左為金額占比，右為家數(shù)占比）

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點(diǎn)擊查看）

從新增貨值來看，中海地產(chǎn)、保利發(fā)展、華潤置地占據(jù)榜單前三位。2023年，中海地產(chǎn)以累計新增貨值2585億元占據(jù)榜單第一；保利發(fā)展、華潤置地緊隨其后，累計新增貨值規(guī)模分別為2336億元和2206億元。TOP10企業(yè)2023年新增貨值總額15986億元，占TOP100企業(yè)的41.0%；TOP100企業(yè)新增貨值門檻為145億元。

地價上限取消后，高溢價土地多為央國企獲取

自9月末報道自然資源部建議取消土地地價限制取消以來，多地積極跟進(jìn)。根據(jù)中指監(jiān)測，22城中已有18城取消土拍地價上限，10月以來，22城相繼發(fā)布新掛牌宅地公告，19城優(yōu)化地價上限要求，其中18城推出住宅用地不設(shè)最高限價（天津部分地塊取消地價上限），寧波溢價率上限由15%提升至30%；而北京、上海、深圳仍延續(xù)之前限地價規(guī)則。

同時，地塊銷售限價政策亦持續(xù)優(yōu)化。根據(jù)中指監(jiān)測，截至12月19日，22城中南京、成都、福州等3城已明確取消銷售限價，杭州部分區(qū)域取消限價，合肥、濟(jì)南、青島、天津等14城新掛牌宅地文件中對銷售限價均未明確設(shè)置，而北京、上海、鄭州目前仍有銷售價格限制要求。

地價上限取消后，優(yōu)質(zhì)地塊競拍熱度攀升，分化加劇。11月，22城住宅用地成交溢價率為7.2%，較1-10月提升0.8個百分點(diǎn)，整體處于近兩年月度中高位，結(jié)束了連續(xù)6個月的下行態(tài)勢?？傮w來看，地價上限取消后土地市場呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：一是熱點(diǎn)城市的核心地塊熱度升溫，帶動整體溢價率上漲，但房企投資布局仍審慎，地王數(shù)量有限。二是高溢價土地多為央國企獲取，中小房企拿地壓力較大。三是土拍分化進(jìn)一步加劇，非核心地塊回溫有限。

圖：22城住宅用地月度成交溢價率走勢

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點(diǎn)擊查看）

展望明年，取消地價上限的城市，在房企投資聚焦下，預(yù)計部分核心地塊將競拍出高溢價，但土拍分化仍將延續(xù)，非核心區(qū)仍會出現(xiàn)底價成交甚至流拍；而北上深有望根據(jù)市場變化優(yōu)化土拍規(guī)則，如部分區(qū)域取消或提升溢價率上限等。另外，2023年土地持續(xù)縮量，但優(yōu)質(zhì)地塊成交規(guī)模較去年同期有所增長，預(yù)計這些項目入市將對新房銷售形成支撐。央國企由于資金實(shí)力相對較好，后續(xù)拿地金額占比或繼續(xù)提升，而對于中小房企而言，核心城市拿地壓力增加。同時值得注意的是，隨著部分地塊競爭更加激烈，若企業(yè)高溢價拿地，則將導(dǎo)致項目利潤壓縮，在市場調(diào)整期，房企仍需將確定性的銷售作為首要考慮因素，優(yōu)中選優(yōu)，保證項目安全性。

重點(diǎn)區(qū)域及城市房企拿地

從各城市群拿地金額來看，長三角地區(qū)領(lǐng)跑全國。2023年1-12月，長三角TOP10企業(yè)拿地金額3116億元，居四大城市群之首。其中，綠城中國拿地金額為573億元，位居長三角企業(yè)拿地金額榜首；京津冀TOP10企業(yè)拿地金額1282億元，反超粵港澳大灣區(qū)位列第二；粵港澳大灣區(qū)TOP10企業(yè)拿地金額1149億元，位列第三。拿地面積來看，長三角TOP10企業(yè)拿地面積以1489萬平方米位居四區(qū)域首位。

從重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企來看，央企國企仍是主力。中海地產(chǎn)、保利發(fā)展等全國性龍頭企業(yè)仍在多個重點(diǎn)城市廣泛布局，央國企參與熱度較高，重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企中有半數(shù)以上為央企國企，這與穩(wěn)健型國央企的資金狀況相對較好有直接關(guān)系。

從全國住宅用地成交總價TOP10來看，12月入榜地塊成交金額門檻為41億元。入榜地塊中，嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)JDC2-0202單元29-01、31-02、32-01、33-02地塊以總價89億元位居榜首，其中，福州共入榜4宗地塊，總成交金額為237億元；武漢入榜2宗地塊，總成交價分別為51億元與42億元，廣州、常州、北京、寧波各入榜1宗地塊，總成交價分別為83億元、43億元、43億元與41億元。

數(shù)據(jù)時間：截至2023年12月29日18:00；

區(qū)域范疇：

京津冀：北京、天津、河北等15個重點(diǎn)城市；

長三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個重點(diǎn)城市；

粵港澳大灣區(qū)：深圳、廣州、珠海等9個重點(diǎn)城市；

中西部：武漢、長沙、南昌、西安等190個重點(diǎn)城市；

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